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花朵财经

12月9日，新希望地产成功发行2022年（第一期）公司债券，发行规模11.8亿元。发行期限2-4年期，主承销商为申港证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AA+/AAA。

作为信用保护合约发债示范房企，新希望地产本期债券吸引了多家机构积极认购，4.5%-5.5%的票面利率低于民营房企平均融资成本。在优化债务结构的同时，显著降低了企业融资成本。在上海证券交易所指导下，中国证券金融股份有限公司、国金证券以及地方信用增进公司、担保公司天府增进、武侯中小担为本期债券联合创设信用保护合约保护本金规模合计达5.80亿元，提供了相应的增信支持。

此次公募债发行采用“债券发行+信用保护”的方案进行融资，该模式旨在提振投资者信心，增厚债券融资信用水平，提升债券发行效率，共同维护民企发债窗口。值得一提的是，随着监管层对民企融资的支持和鼓励，进一步修复企业正常融资渠道，降低企业融资成本，恢复市场信心。

得益于投资机构充分支持，新希望地产可以不断提升核心偿债能力，助力自身发展，以持续稳健经营成果回馈投资者信任，为穿越周期储备了强劲动力。

在“房住不炒”政策基调下，信贷政策及融资环境的变化将带动行业风险更快出清，帮助优质房企解决短期流动性风险。

作为行业优等生的新希望地产，今年以来，公司接连获得交通银行、浦发银行、兴业银行、工商银行的综合授信额度支持合计超 200 亿元，并完成3个合作项目的并购，彰显了优质民企的社会责任担当。未来，公司将继续秉持自律稳健的经营理念，以安全良性的财务表现筑牢风险底线，实现企业可持续发展。

关键词： 成功发行