​​8月3日，A股反弹，但幅度不大。近期A股依然有点弱不禁风，投资人不要被表象迷惑，虽然A股表现很便宜，中国经济基本面很好，两点都认同，则没什么好犹豫的，毕竟，股市是经济的晴雨表，经济基本面好才是股市好的根本。   

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医药股今天出现大幅反弹，主要是超跌严重。这次中纪委牵头的号称史上最高级别反腐，并且将高压态势将持续一年，叠加有两个上市公司董事长被带走协助调查，引发市场对于生物医药公司的担心。

我们认为，医疗行业反腐是必须的，就是打掉一些中间费用，让医生凭借手艺吃饭，但并不是要消灭制药企业，因为消灭了制药企业，病人的需求不会消失。所以，反腐败会打掉一些只靠营销，疗效一般的制药产品，有利于市场出清。

生物药下跌还有一个原因就是广谱抗癌药出现。希望城市科学家发布在《细胞》子刊Cell Chemical Biology的论文便描述了由其所开发的一款称之为AOH1996的PCNA靶向小分子抑制剂。

这个药物在动物试验阶段表现良好，但是我们强调，AOH1996所展现的全面性实体瘤治疗效果仍处于细胞研究的临床前阶段，也仅在少数癌种中进行动物实验测试，而其抑制肿瘤生长的效果是否能在人体当中复制也仍是未知。即便一款药物进入1期临床试验，仍有90%的机率会以失败告终。主要是人与小白鼠不同，受到感情，外部环境等诸多因素影响，动物有效，未必对人体有效。

昨天我们直播的时候讲，千万不能买超导概念股。常温超导真的是“昙花一现”，无论是昨晚的美股超导板块，还是今天A股超导板块，似乎都在下跌。LK99成功与否尚未定论。今天东南大学团队110K下观测零电阻成功。不过，也有可能是部分实验室看到LK99过于兴奋，将不成熟的实验结果公布出来。韩国首发的那个团队准备在1个月内复现出LK99，超导故事或许还有的讲，只不过对于投资人风险会很大。

常温超导如果成功的确是大突破。意味着新一轮科技革命，也意味着当前所谓的房地产、地方债的困境都会随着一轮技术革命烟消云散，而普通人将获得新一轮财富机遇。超导材料分为低温超导和高温超导，而所谓的高温超导是-196度液氮温区下工作的超导材料，对，所谓高温，是相对高温，本质上还是低温。石墨烯双层扭转也具备超导性，超导温度略微高于0度，这也是上一轮石墨烯概念被炒作的原因，但石墨烯在超导体应用方面并不理想。

如果LK99被证实，由于其手搓可成，原理简单，的确可以迅速普及改变人类社会。投资人有点梦想还是可以的，只不过梦想的成本即投资风险很大，投资人要自己支付成本。从各方面反馈结果看，韩国团队的LK99的确可能存在数据、实验瑕疵，但不能说是纯忽悠，只能说是失败概率极大，科研领域中失败是家常便饭，失败是成功之母。

预制菜今天表现强劲。从疫情期间我们探讨过预制菜，当然过去我也曾看好食品饮料，疫情前并没有预制菜这个称呼罢了。预制菜的趋势很好理解：饭店想要省钱，而消费者又很懒不愿做饭。不愿做饭就点外卖，而饭店多厨师少，饭店为了不受制于厨师，供应链食材都想标准化规模化的预制菜供货商采购，预制菜在某种程度上淘汰了厨师职业，现在去某厨师学校学厨都不香了。

预制菜的特点就是口味统一，而厨师是非常依赖个人能力的，所以具备高超厨艺的厨师稀缺限制了餐饮业发展，故而才有了预制菜。当然，就个人口味，我还是喜欢本地老字号的老师傅手艺。但就现在消费现实出发，物美价廉的预制菜一定是消费市场的大方向。

当下，政策也想要支持预制菜。中国农业生产有个核心问题：零散。美国300万户农民，而中国有2亿农民在种地，零散农业效率太低，政策有意让整个农业的供应链都实现工业化和规模化。

预制菜本身也是农业工业化、规模化的产物。工业化、规模化是农业数字化的前提，美国规模就无法收集数据，数字农业就是空中楼阁。当然，中国不能像英国那样圈地运动来土地兼并，中国是通过土地使用权流转方式，鼓励农企+农户的合作模式。而预制菜的生产企业很多都是农业龙头企业，所以将预制菜企业作为切入点改造中国农业生产模式，便是未来三农政策的重要方向。

关于农业的投资，重点关注几个方向：预制菜方向、育种方向、农机农化方向。其中育种技术壁垒最高，预制菜未来需求预期最为稳定，农机农化有周期性。

预制菜参考标的：安井食品、惠发食品、海欣食品、盖世食品、千味央厨、巴比食品、味知香。当然，需要注意预制菜也存在一个问题，那就是进入门槛不高，而企业要占先机必须起规模效应。

最后，牛市号手券商板块反弹没有结束，所以反弹也就没有结束，沪指支撑3250，反弹目标依然是3333点，别说距离这个目标太近了，市场是先跌后涨的明白不？

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】​​​​

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