一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.68%，深市稍弱些。影视传媒、游戏、光模块、芯片、旅游等热点板块相对强势，POE胶膜+HJT+固态电池+钠电池、建筑+建材+地产+家居、医药+医美、汽车、油气、券商、食品等领跌。三成来个股上涨，涨停板27个，涨停被砸个股17个。跌停板7个，大跌5%以上个股59个。

市场呈现出分化调整走势，指数早盘在基建、消费、新能源和券商等拖累下就偏弱，午后则随着一度强势的科技股的回落而跳水。盘面是分化割裂很明显的行情，你说没机会的话跟对了热点还是有点赚头，只是一追就坑，而其他多数板块则是要么不涨要么涨一下就跌。轮动行情最大的问题是持续性，对应的就是节奏应对。AI引领的科技股活跃，但内在也是轮动行情，昨天领涨的光模块在继续但冲高回落，传媒和游戏等应用方向则是开盘就崛起，那就是热点内部的轮动。

(相关资料图)

AI如今涉及的方向很多，大方向则是算力、数据和应用则三大块，像光模块、服务器以及AI芯片等都是算力。因为当前是调整后的修复性行情，大范围的持续性没那么强，还是个股轮来轮去的炒法。光模块则仍是关键，短线而言大涨后也会有波折，就大趋势而言里面的资金像是不惧怕调整。下午带头跳水的是服务器，这一块及应用方向的稳定性相对差些，因为不时有个股大起大落。这里暂且不去纠结于AI的整体行情，而是震荡阶段的缩容炒，个股是有差异化表现的。

主线一回落，中特估+带路和旅游等就逆市，不过前者下午只是少数票逆市。旅游炒的是五一长假预期，其实影视股也是那个预期，这类预期涨起来后是没有预期差的，因为大家都知道，从而赚钱靠的是低吸潜伏后涨起来高抛。假期越来越近，另外年报和一季报在集中披露中，假期效应和业绩窗口都在制约着行情，五一假期前这一个来星期可能就是持续的分化割裂行情。

大盘连续反弹后回踩5日线附近，虽然力度不小，但还算正常。问题是个股分化太明显了，这几天不管大盘是涨还是跌个股都像是在普跌，那就意味着很多票在跟跌没跟涨，这种氛围就没什么因为大盘已突破而乐观的。其实这两天大盘没涨了个股活跃度还高些，问题就是轮动快持续性差。指数短线上攻缺乏后劲，先震荡消化，跌了不慌，反弹重高抛。个股结构性机会还有些，只是对节奏的把握要求在提高，没有好的节奏时就勿急躁地出击。

二、盘中主要热点题材

1、AI

数据中心+边缘计算：超讯通信

AI语音控制+家电：奥马电器

跨境电商+AIGC：焦点科技

AI+智能眼镜：雷柏科技

服务器测试：博杰股份

AI服务器：环旭电子

AI+游戏：电魂网络

AI算法：中科信息

光模块：剑桥科技

2、影视传媒

影视：慈文传媒、欢瑞世纪、北京文化、浙文影业

出版传媒：龙版传媒、南方传媒

3、旅游：西安旅游、曲江文旅、西藏旅游

4、其他

一季报+金针菇：万辰生物

5G+陶瓷封装：武汉凡谷

次新+铁矿石：宝地矿业

次新+基建：上海建科

年报+高送：朗特智能

西藏基建：西藏天路

工程机械：杭叉集团

铝材：豪美新材

PCB：世运电路

三、游资和机构龙虎榜

金海通（603061）：两机构买3145万

恒烁股份（688416）：一机构买874万

腾景科技（688195）：三机构买4573万，一机构卖1246万

杭叉集团（603298）：华泰总部游资主买，三机构买7574万，两机构卖4025万

焦点科技（002315）：中信杭州延安路及中金上海分公司游资主买，三机构买4222万、卖1.13亿

北京文化（000802）：东北杭州市心北路及华金深圳分公司游资主买，两机构买5206万、卖89万

武汉凡谷（002194）：中信杭州杭大路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买204万、卖514万

朗特智能（300916）：中建投武汉中北路及国金上海南京西路游资主买，两机构买2131万、卖89万

西安旅游（000610）：国盛宁波桑田路及东吴上海西藏南路游资主买，一机构买1267万、卖1297万

中科信息（300678）：国君南京太平南路及财通杭州上塘路游资主买，三机构买4523万、卖6196万

万辰生物（300972）：中金上海分公司及民生上海漕溪北路游资主买，三机构买8858万、卖1276万

南方传媒（601900）：中信北京金融大街及中金上海分公司游资主买，两机构买6419万，一机构卖1619万

龙版传媒（605577）：长江上海东明路及华鑫深圳益田路游资主买，两机构卖533万

西藏旅游（600749）：中财南昌红谷大道中及东财拉萨东环路游资主买

曲江文旅（600706）：东财拉萨东环路及东财山南香曲东路游资主买

慈文传媒（002343）：东亚四川分公司及浙商杭州五星路游资主买

西藏天路（600326）：华鑫杭州隐秀路及财通杭州上塘路游资主买

上海建科（603153）：东海山东分公司及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

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