随着海外银行的事件的不断发酵，欧美股市暴跌。本想A股能有点骨气，站起来。结果还是内资这帮基金，这顿跑路。反而外资没有砸盘。

【资料图】

第一个跑路的：是顺周期，钢铁煤炭周期股，全都在砸，而且是板块的指数开始破位，这种复苏的短期的逻辑，一旦消失，机构资金是没有信仰的。能跑比谁跑的都快。

第二个跑路的：是光伏，机构里流传着这样一张截图

下跌的主要原因，是欧美突发消息，意思是他们不想依赖我们的光伏产品了，想自己自立自强。于是板块暴跌。光伏这板块，1月2月份我们做过一段时间，当时主要的逻辑是消费大涨后，想着资金能不能切换到新能源上，在有业绩加成的情况下，尝试了一段。但后来越走越弱，切换失败，就撤了。

当时因为没赚什么钱，还有点不甘，现在再回头看光伏，有一种躲过一劫的感觉。

光伏实际上已经跌了好久了，这次的消息，只是下跌的趋势再助推一把。

前两年最风光的新能源的研究员们，锂电研究员在送外卖，光伏研究员，吃饭做小孩桌。那种板块大涨，硬气叫板上市公司高管的时候，在记忆力已经模糊了

现在这行情，他们是进退两难，晚上看消息，光伏研究员还在咬牙看多，激进的在喊底部来了不要怕，怂一点的在喊长期会出现好公司。温和一点的，喊欧美消息影响不大。

总之呢，无论怎么喊，目前肯定是回不去了。

第三个跑的是百度的产业链

喊了这么长时间，万众期待的文心一言，在产品发布会上，没展示产品，光靠ppt在讲故事。那不好意思，港股先砸你8个点。

然后群里就有人说...

确实比较失望，那对于A股来说聊天机器人这个题材就告一段落了。

军工：军工今天减仓了，因为前一段时间，军工频出利好，从电测开始激活板块，到大会唯一超预期的行业就是军工，这一轮星链大涨，卫星通讯拔了一波估值。在有预期，有业绩的情况下，今天机构还选择砸盘。而且很多股票走出了破位，这个要主动收缩，释放掉大部分的风险。属于被动减仓。

这个位置的指数，大家又开始恐慌了，怕暴跌，目前来看，问题不大，不用恐慌。梳理盘面，机构能去的地方不多，新能源在这个背景在，即使反弹也不会持续。周期破位下跌。一时半会也看不到翻转的可能。

消费持续下跌，目前在等业绩，一季度业绩好是应该的，业绩不好，很容易被兑现。

金融看不清，目前海外银行对国内银行冲击不大，看不出来什么方向。

所以当下可能进攻的，还是半导体。今天回撤了一些，但我依然认为这东西没啥问题。看多做多。等待惊喜。

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