【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

在A股玩了16年，有句口头禅我经常挂在嘴边上——短期看情绪、中期看政策、长期看成长！

这里面最悬的就是情绪和政策，如果不是二季度小范围的会议，谁有力量让大盘突然形势逆转。

(资料图片)

如果追溯以前对比，可以毫不夸张的说， A股的政策支持环境，除了99年当时为了推进股权分置改革，并催生了一波科网股行情，这次，应该是近20年来最政策最友好的时候，连加个之一都不需要。大阳线不只是信号，更是各路人马投的信任票，也是各路资金真金白银的加入的态度。

这也让我想起以前直播经常讲的一句话，财富不会凭空消失，只会不停转钱。沉船侧畔千帆过，病木前头万木春，正是因为以前A股特别难，一旦启动，一旦放出放量大阳线，市场预期差就极大，行情的爆发力就更强。

这就是为什么，上周五中信证券这样的大象股都涨停了，行情憋的太久，很多散户亏的时间够长，而政策又这么明确。

我从未奢望过大盘能涨到多少，什么3000、4000、5000点，对于我们职业投资者来讲其实都一样，无非择时的难度少一些而已，但只要市场爆量，市场活跃，就是我们搞钱的好时机，而近期启动的阳线，都会让我和大家信心倍增。

说一下周末的消息面：

1、证监会召集头部券商开会，就活跃股市征求意见

消息利好整个A股，对券商影响更大

该消息上周五交易时间，就已经传出来了，我不认为是利好落地是利空，因为征求意见和具体措施没有出来之前，这些都是准备接单算不上利好兑现，所以， A股周一理论上不会见光死，反而，在利好不断兑现预期，行情将持续活跃。

2、人社部网站发布任免人员信息，刘烈宏为国家数据局局长

消息利好数据产业链

今年在1~3月份最先炒起来的是数据和信创，后来AI接力，而数据局作为新部门，战略定位一直很高，这次新大哥上任，关注板块是否持续异动，一般通信运营商、国资云、数据要素&安全等，活跃度较高。

3、周一9:30公布7月份pmi数据，周二是建军节

消息中性偏空

市场预计7月份pmi是49.2，极大概率不会比这更差了，如果能达到50以上，那绝对是超预期，影响大的主要是强周期股，如有色、钢铁、煤炭、化工、建材等。建军节属于靴子落地，看是否有突发利好，不然军工当心短期见光死。

总体上看，周末消息面较中性，这对A股是最好的了，只要没有大的利好利空落地，各位炒家就可以继续。

大盘研判

如下图所示，日k线级别，大盘放量突破 MA60线和MA120线，短期虽然用力非常猛，打游戏人气被激活，而且拉伸的都是权重和大金融，预计市场很快降到3300点，但下周要谨防3300以上的冲高回落，到时候适当做些防守有必要。

热点和机会

金融属性资产大热，如保险、银行、券商以及房地产，这里面最能容纳大资金，预计短期机会还是在这里面，我更看好互联网金融和金融科技。另外，汽车产业链、和军工也会反复活跃，周期股由于低价，初期爆发力强，那后面肯定会选细分行业突破，我更看好氟化工。

前期说过，如果行情轮动快，实在不好判断，那就上ETF，比如沪深300、上证180、金融和券商等ETF。

研究方面

A股券商及互联金融板块全线异动，实事求是，在行业竞争日益白日化，我不认为券商有啥成长性，阿尔法的属性是很难看到的，所以，券商和券商影子股是不合适做投资的，但不妨碍行情来了，你们可以可以博一把，贝塔的属性更明显，那就找预期差大的。研究跟踪，老牌互联网证券信息服务提供商，曾经谋划蛇吞象湘财证券的“互联网证券软件服务商”的上市公司。

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