焦点速读:投行人士确认微医赴美IPO,前一轮Pre-IPO融资估值已达70亿美元
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《科创板日报》3月8日讯(记者 陈美)3月8日,有消息称,腾讯控股支持的微医转向美国IPO。对此,《科创板日报》记者从相关投行人士处获悉,该消息属实。此前,禾赛科技成功登录纳斯达克,也挑动了美元基金的神经。
官网显示,微医为一家移动互联网医疗健康服务平台公司。自成立以来,共获得10轮融资。红杉中国于2006年最早进入,出手天使轮融资;随后,五源资本、风和投资2200万美元A轮投资;启明创投、高瓴资本、汉富资本等多家美元基金出现在后续投资中,腾讯控股也大笔押注。
根据2021年港股招股书,腾讯持股8.8820%,对应1.13亿股;高瓴资本持股4.9431%,对应6317.4万股;五源资本紧随其后,持股4.5647%,对应5833.8万股。中投中财持股3.3744%,启明创投和红杉资本分别持有2.7219%、2.3086%的股份,股份数在3478万股和2950万股左右。
不过,美元基金和CVC资本腾讯的押注,并没有换来微医上市成功的消息。当年10月自招股书失效后,IPO也随之搁浅。但在2018年,微医已完成5亿美元Pre-IPO融资,估值达55.56亿美元,出手方为中投中财基金、和暄资本、友邦保险、新创建集团。
在2021年启动上市前夕,微医也再一次完成新一轮Pre-IPO融资。该笔融资由天使轮投资方红杉中国,以及千禧投资支持。融资金额显示,投资高达4亿美元,估值上升为70亿美元。
对此,有美元基金人士对记者表示,红衫中国出手主要是为微医背书,做企业登录资本市场的形象管理,支持微医在港上市时获得国际投资者的认可。“但随着上市的失败,这一估值也成为账面回报。”
3月8日,随着投行人士向《科创板日报》记者确认微医将转向美国IPO,由多家美元基金投资的微医又让背后股东们看到了退出的希望。
事实上,今年中国证监会已发布中国企业赴美上市新办法:发行人境外首次公开发行或者上市的,应当在境外提交发行上市申请文件后3个工作日内向中国证监会备案。同时,规定了境外上市发行,有6个月的过渡期。如果6个月内上市失败,需按要求重新备案。
在监管放开后,今年递交境外IPO、ADR申请的企业剧增,目前已有分蛋科技(FDAN)、硕迪生物(GPCR)、天成金汇(TCJH)、新瑞鹏(RPET)、Ispire(ISPR)、悦众荟(YZH)、网映文化(NTV)、贝斯曼(BSME)、罗科仕(LGCL),以及最新的小i机器人(XI)等。
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